諮詢完成後操作 SOP

狀態：有效｜最後更新：2026-04-11 執行時機：每次一對一諮詢完成後，24 小時內完成負責部門：客戶部（CRM）+ 財務部（FIN）

概覽

每次諮詢完成後需要完成 4 件事：

建立 CRM 客戶記錄（去識別化）
記錄財務收款（收到款項後）
確認後續追蹤計畫
更新產品部回饋（如有用戶意見）

步驟 1：建立 CRM 記錄（諮詢後 24 小時內）

開啟 tzlth-hq/crm/client-log.md，新增一筆記錄：

### [客戶代號]（C-YYYYMM-序號，例如 C-202604-001）

| 欄位 | 內容 |
|------|------|
| 諮詢日期 | YYYY-MM-DD |
| 諮詢類型 | 履歷診斷 / 職涯規劃 / 面試準備 / 轉職諮詢 |
| 來源管道 | Threads / LINE@ / 官網 / 轉介紹 / 其他 |
| 主要問題類型 | P1 履歷無效率 / P2 方向不清晰 / P3 面試表現差 / P4 薪資不到位 / P5 職場困境 / P6 轉職焦慮 |
| 使用的工具/框架 | 五維診斷 / STAR 法則 / 職涯三角形 / 其他 |
| 主要發現 | （2-3 句摘要，不含任何識別資訊）|
| 給出的建議方向 | （摘要）|
| 後續追蹤計畫 | 無 / 2 週後主動詢問 / 安排第二次 |
| 備註 | |

重要：不可記錄真實姓名、電話、Email、公司名稱 客戶代號需與財務月報一致。

步驟 2：記錄收入（收到款項後）

開啟 tzlth-hq/finance/monthly-report.md，在「收入」表格新增一行：

| 收款日期 | 顧問諮詢 | 金額 NT$ | 客戶代號 | 備註（服務類型）|

注意：以收款日為準，不是諮詢日（若諮詢日與收款日不同月，記在收款當月）

步驟 3：後續追蹤計畫

根據諮詢內容判斷：

情況	動作
客戶有後續問題	約定第二次諮詢時間（預約系統）
2 週後詢問進展	在記事本 / 行事曆設提醒，LINE 主動問候
轉介紹潛力高	CRM 備註「轉介紹潛力」，適時分享工具連結
完成且無後續	CRM 記錄「完成」即可

步驟 4：產品回饋記錄（如有）

若諮詢中出現以下情況，記錄到對應產品 roadmap：

情況	記錄位置
客戶提到 AI 診斷工具的問題	`product/roadmap-diagnosis.md` → 用戶回饋區塊
客戶提到預約流程不順	`product/roadmap-booking.md` → 用戶回饋區塊
客戶問到我們沒有的服務	告訴 Claude，評估是否加入產品路線圖

完整時序

諮詢完成
    ↓
24 小時內：建立 CRM 記錄（client-log.md）
    ↓
收到款項：記錄財務（monthly-report.md）
    ↓
如需追蹤：設提醒
    ↓
如有產品回饋：更新 roadmap

常見問題

Q：客戶還沒付款，要記錄嗎？ → CRM 記錄可以先建立，財務記錄等收款後再加。未收款可在月報「未收款追蹤」表格備註。

Q：諮詢是免費的（試探性會談），需要記錄嗎？ → 建議記錄，但財務欄位填 0 或留空。CRM 記錄來源資料很有價值。

Q：客戶不想被追蹤怎麼辦？ → 不追蹤即可，CRM 備註「不追蹤」。所有記錄已去識別化，不存個資。