職涯諮詢完整 SOP（三角色 × 三階段）

建立日期：2026-04-23 | 版本：v1.2（2026-05-03 多 Session 架構 Phase 0-4 落地同步） 涵蓋範圍：諮詢前 → 諮詢中 → 諮詢後完整工作流程

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三角色定義

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角色交接說明

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階段一：諮詢前（Pre-Consultation）

觸發條件

Tim 說 諮詢前分析 [客戶代號]，並提供客戶背景（預約表單資訊 / 前次 CRM 記錄 / 直接描述）

執行步驟（依序，不可跳過）

1. 讀取 crm/client-log.md → 確認是否有前次諮詢記錄（無 = 首次諮詢） 1.2. （付費諮詢問卷）若 Step 1 確認服務方案 = S4 或 S6 → Glob C:\tzlth-client\[代號]\questionnaire\intake-*.md；找到則 Read 最新一份（字母序最後），將 Q1-Q9 客戶自述補入 Section 1（確定度 [確定]，P-type 標 [推論] 待 Step 5 確認）；Q3/Q5/Q6 同時補入 Section 3-B 隱性提問；未找到且 Tim 未貼入則 Section 2 標注「⚠️ 付費諮詢問卷未收到」；workspace 不存在 / S0 / 未成交自動跳過 1.5. （DIAG 來源）若 Step 1 確認 來源=DIAG → Glob crm/questionnaires/[代號]-*.md；找到則 Read 最新一份並將 Q1-Q13 答案補入客戶背景分析（確定度 [確定]）；未找到則標注「⚠️ DIAG 來源但無問卷存檔，Tim 請確認」；來源非 DIAG 自動跳過
2. 讀取 knowledge/methodology/consultation-framework.md（四階段諮詢架構）
3. 讀取 knowledge/methodology/career-problem-patterns.md（P-type 問題分類）
4. 分析 Tim 提供的客戶背景資訊 4a. 雙問題信號偵測（依 consultation-framework.md 三‧六）：掃描客戶語言是否把兩件獨立的事綁成一個無解結（停損型／適配型／時序型／標籤型）；偵測到 → Brief 風險提示加「雙問題卡死風險」+ 方法論提示加「開場先做雙問題分離」（完整偵測規則與輸出格式詳見 .claude/skills/諮詢前分析.md Step 5a）
5. 輸出「會前 Brief」（格式見下方）

輸出格式：會前 Brief

## 會前 Brief — [客戶代號] [日期]

### 1. 客戶概況
- 背景摘要：[職位/年資/產業/近期主要變化]
- 預判問題類型：[P-type 標注，說明判斷依據]
- 前次諮詢重點：[有記錄則引用 / 無則「首次諮詢」]

### 2. 建議探索方向（≥3 個）
1. [具體探索問題]
2. [具體探索問題]
3. [具體探索問題]

### 3. 風險提示
- [可能的盲點或需要注意的假設]

### 4. 方法論提示
- 適用框架：[consultation-framework.md 對應階段/方法]
- 開場建議：[第一句話 / 切入角度建議]

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階段二：諮詢中（During Consultation）

觸發條件

Tim 說 會議整理 [客戶代號] 並貼入：逐字稿 / 筆記 / 錄音摘要

執行步驟（依序）

1. 對照 career-problem-patterns.md 標注 P-type
2. 去識別化（替換規則詳見 .claude/skills/會議整理.md → 去識別化替換規則表）
3. 結構化整理對話重點
4. 提取核心 insight（客戶真正在說什麼 / 真正的需求）
5. 生成 CRM 摘要草稿備用

輸出格式：會議摘要

## 會議摘要 — [客戶代號] [日期]

### 主要議題
- 問題類型：[P-type 標注]
- 核心困境：[一句話描述]

### 本次探索 Insight
1. [洞察]
2. [洞察]

### 客戶反應
- 有共鳴的地方：[描述]
- 抗拒／猶豫的地方：[描述]

### 後續建議
- 給客戶的行動項目：[具體下一步]
- 下次諮詢重點（如有後續）：[說明]

異常情境處理

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階段三：諮詢後（Post-Consultation）

⚠️ 2026-05-31 免費初談序列升規（RCF-059）：免費初談後現在有完整的客戶交付序列：

免費初談後序列（新）：

1. 會議整理 [代號] → 結構化摘要（兩類問題格式）+ P-type + client-patterns 更新
2. 初談收尾 [代號] → Word 客戶摘要（[姓名]的職涯探索摘要.docx）+ 感謝信 Email 草稿 + 21天回訪提醒
3. Tim 審閱後寄出 → Gmail 附 Word，建議 24 小時內寄出
4. 21天回訪 → ⚠️ 2026-06-02 起改由 GAS + Google Sheets「客戶追蹤_tzlth」自動管理（Tim 後台點「完成服務」觸發），不再手動寫 tasks.md（規則稽核 C13 同步修正）

詳細規格見 .claude/skills/初談收尾.md

⚠️ 2026-04-26 升規：Stage B+C 已升規為兩段觸發：

• Stage A（即時）：諮詢完成 [客戶代號] → CRM + 財務 + 洞察 + 21 天提醒
• Stage B+C（逐字稿到位後）：諮詢完整輸出 [客戶代號] → 四項完整輸出包（問題回覆表 + 客戶報告書 + 自我檢討 + 追蹤清單）

詳細規格見 .claude/skills/諮詢完整輸出.md

Stage A 觸發條件

Tim 說 諮詢完成 [客戶代號]（沿用現有 SKILL，詳見 .claude/skills/諮詢完成.md）

Stage A 執行步驟

沿用 諮詢完成.md SKILL 完整步驟：

• Step 0：三關鍵字即時提示（需求/顧慮/動機）
• Step 1：CRM 草稿 → 等 Tim「確認存入」後寫入 crm/client-log.md
• Step 2：財務草稿 → 寫入 finance/monthly-report.md
• Step 3：client-patterns.md 用戶洞察三問觸發
• Step 4：21 天回訪提醒 + 提示「取得逐字稿後說『諮詢完整輸出 [客戶代號]』」

Stage B+C 觸發條件

Tim 說 諮詢完整輸出 [客戶代號]（前置：Stage A 完成 + 逐字稿 + 問題清單均備妥）

Stage B+C 執行步驟（詳見 .claude/skills/諮詢完整輸出.md）

• Step 1：讀取 CRM 三關鍵字 + 逐字稿 + 問題清單（前置確認）
• Step 2：P-type 標注
• Step 3：去識別化（十條規則）
• Step 4：問題回覆表（✅/⚠️/✗/★ 四狀態分類）
• Step 5：客戶諮詢報告書（Google Doc，1,500-3,000 字，48 小時內傳送）
• Step 6：諮詢自我檢討（存入 crm/sessions/[代號]/self-review-[日期].md）
• Step 7：追蹤清單（存入 crm/sessions/[代號]/tracking-[日期].md）
• Step 8：Tim 校閱清單

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隱私邊界

客戶識別碼

• 格式遵循 CRM 部門規定：C-YYYYMM-001（例：C-202604-001）
• 在 crm/client-log.md 分配流水號（讀取最後一筆後 +1）
• 對話中一律使用識別碼，不使用真實姓名

資料分類

多 Session 架構（Phase 0-4 完成，已落地）

• 當前（Phase 0-4 全部完成 2026-05-03）：方案 C 架構已部分落地 — ① C:\tzlth-client\ 目錄已建立（本機 git no-remote，Phase 1 完成） ② 三 SKILL 已整合本機側自動寫回（Phase 3 完成，RCF-034）：
  • 諮詢前分析 → tzlth-client\[代號]\prep\[日期]-analysis.md + local git commit
  • 會議整理 → tzlth-client\[代號]\sessions\[日期]-during.md + local git commit
  • 諮詢完成 → tzlth-client\[代號]\sessions\[日期]-post.md + local git commit
  • workspace 不存在時：SKILL 自動跳過 + 對話中標注 ③ 雙路徑設計：本機完整版（tzlth-client/，不 push GitHub）+ HQ 去識別化摘要（crm/）
• 設計文件：strategy/multi-session-framework.md（14 章節）
• 決策記錄：knowledge/decisions/RCF-005-multi-session-framework.md（+ RCF-033/034）
• 實作狀態：✅ Phase 0-4 完成（2026-05-03）｜ Phase 5 首位客戶正式試行 待執行
• 首位試行客戶：見設計文件第五章（Phase 5 待執行）
• 本節狀態：SKILL 層已落地；Phase 8 完成後升級為「完全落地」

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與其他系統的關係