RCF-059：初談收尾 SKILL 建立（免費初談客戶交付套件）

觸發條件：Condition 4（新增 SKILL 核心執行步驟） 建立日期：2026-05-31 狀態：✅ 已落地

背景與問題

免費初談結束後，Tim 會寄感謝信給客戶，但一直沒有標準化的「附件文件」流程。

Tim 在 2026-05-31 提出需求：「我寄感謝信的時候也要寄完整的整理資料給客戶，所以要給我 WORD 檔」。

現有流程缺口：

會議整理 SKILL → 輸出內部存檔，無客戶版文件
諮詢完成 SKILL → 只做 CRM + 財務，無客戶文件
沒有感謝信 Email 草稿的標準格式

決策問題

問題	選項	選擇	理由
SKILL 放置位置	A 更新 consultation-sop / B 新獨立 SKILL / C 延伸諮詢完成	B	新觸發詞清楚，不污染現有 SKILL 邊界
文件性質	一次性 vs 可重複模板	可重複模板	未來每位免費初談客戶都能用
感謝信	包含 vs 不包含	包含	Email + 附件一次產出，降低 Tim 操作成本
文件格式	.docx vs .pdf	.docx	Tim 可修改後寄出
during.md 問題分類	A 更新 during.md 格式 / B SKILL 重讀逐字稿	A	一次修好格式，未來每次都準確
生成技術	docx-js vs python-docx	python-docx	與 PPT 生成技術棧統一，更熟悉
21天回訪任務	自動加入 tasks.md vs 手動	自動	減少 Tim 手動步驟，提升閉環率
文件標題	多個選項	[姓名]的職涯探索摘要	最個人化，客戶感受最好
時間框架標籤	固定顯示 vs 條件性	條件性	有符合才加，避免硬套顯得不真實

落地方案

新建文件（5個）

.claude/skills/初談收尾.md — 7 步驟 SKILL，含 JSON 規格 + 禁用詞清單
scripts/generate_free_consultation_doc.py — python-docx 生成腳本，固定視覺規格
knowledge/product/templates/free-consultation-client-summary.md — 含 Koi 完整範例
knowledge/decisions/RCF-059.md（本文件）
Koi 執行產物（本機 tzlth-client，不入 HQ repo）

修改文件（6個）

knowledge/decisions/README.md — +1 行
CLAUDE.md — SKILL 表 + 情境偵測表各 +1 行
knowledge/operations/commands-reference.md — +1 行
knowledge/operations/consultation-sop-complete.md — 加入免費初談後新序列
.claude/skills/會議整理.md — 輸出格式升規（主要議題 → 兩類問題區塊）
C:\tzlth-client\C-202605-004\sessions\2026-05-30-during.md — Koi during.md 補兩類問題拆分

文件設計要點

Word 文件結構

您今天帶來的問題（條數不限）
我們在討論中一起發現的問題（條數不限，含為何重要）
我的初步觀察（條數不限）
建議的初步方向（條數不限，每條：做什麼 + 為什麼 + 第一步）
如果想繼續深入探索…（引導正式諮詢）
頁尾：個資說明 + 顧問簽名 + 聯絡方式

語言改寫原則

全篇用「您」稱呼客戶
用「我們一起發現」（協作框架），非診斷語氣
禁用顧問術語（P-type、框架代碼、停損框架等）
過濾 Tim 個人背景不出現在文件中

免費初談完整序列（升規後）

免費初談結束
    ↓
會議整理 [代號]      （輸出格式含兩類問題區塊）
    ↓
初談收尾 [代號]      （Word + Email + tasks 21天回訪）
    ↓
Tim 審閱後寄出       （Gmail 附 Word，24小時內）
    ↓
21天回訪 [代號]

影響範圍

系統	影響
tzlth-hq	11 個文件新建/修改
tzlth-client	Koi during.md 更新；執行產物（.docx / .md / .json）
官網	無
儀表板	無