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📅最後更新：2026/06/08
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RCF-057 — 諮詢工作流程系統性缺口修正

類型：SKILL 日期：2026-05-30 觸發條件：條件 4 — 修改多個 SKILL 核心執行步驟（診斷起草 + 諮詢前分析）並新增「存入診斷記錄」SKILL 相關文件：

  • .claude/skills/診斷起草.md（修改：Step 0、Step 10.5、格式三、格式四）
  • .claude/skills/諮詢前分析.md（修改：Step 1.5 新增、workspace 自動建立規則）
  • .claude/skills/存入診斷記錄.md（新建）
  • knowledge/operations/consultation-sop-complete.md（修改：Step 1.5 新增）
  • crm/CLAUDE.md（修改：問卷存檔子節、雙路徑表格、DIAG 轉化追蹤章節、客戶記錄格式）
  • crm/client-log.md（修改：C-202605-001、C-202605-004 補入新欄位）
  • crm/questionnaires/README.md（新建）
  • CLAUDE.md（修改：SKILL 表 +1 行、情境偵測表 +1 行）

問題背景

2026-05-30 執行諮詢工作流程全面盤點，發現以下 6 個系統性缺口：

  1. Gap 1：workspace 不存在時跳過（非自動建立） 諮詢前分析 SKILL 原本規定「不存在 → 跳過（提示 Tim 手動建立）」，導致每次新客戶都需要 Tim 手動操作，而非 Claude 代操。

  2. Gap 2：DIAG 來源客戶的問卷答案沒有被帶進諮詢前分析 諮詢前分析 SKILL 有 client-log.md 讀取步驟，但 DIAG 來源客戶的問卷資料從未被自動引入，Tim 需手動補充。

  3. Gap 3：診斷起草沒有 代號 參數 診斷起草 SKILL 的觸發詞不含客戶代號，導致後續的 workspace 建立、CRM 建檔、存檔操作無法自動完成。

  4. Gap 4：診斷結束後沒有規範化的問卷存檔流程 D1 問卷答案一直沒有存到任何地方（C-202605-001、C-202605-004 的問卷資料已永久遺失）。

  5. Gap 5：格式三 CRM 提醒對 D1 免費問卷客戶的指引錯誤 格式三說「報告交付後請說『諮詢完成』」——但「諮詢完成」觸發的是付費諮詢 CRM + 財務流程，D1 免費問卷客戶不應走此路徑。

  6. Gap 6：DIAG 客戶完成診斷後無 7 天轉化追蹤機制 無機制確保 Tim 在 7 天內主動追蹤 DIAG 客戶是否有意願升級付費諮詢。

考慮過的方案

方案 描述 優點 缺點 採用？
方案 A 只修復最緊急缺口（Gap 4 存檔） 影響範圍小 其他缺口仍存在，下次執行時再踩到 ❌ 未採用
方案 B 分批修復，每次修 1-2 個缺口 風險分散 需要多次對話，中間狀態不一致，Tim 無法安全使用 ❌ 未採用
方案 C（最終採用） 一次性完整修正所有 6 個缺口 + 建立「存入診斷記錄」SKILL 系統一致性；Tim 使用時無需記住「哪個 Gap 修了哪個沒修」 影響範圍較大，需多文件同步 ✅ 採用

最終決策

採用方案 C（一次性完整修正），理由：

  1. 一致性優先：6 個缺口相互依賴（Gap 3 代號缺失影響 Gap 4 存檔，Gap 4 影響 Gap 2 查詢），分批修復會讓系統長期處於半完成狀態。

  2. 「存入診斷記錄」必須是獨立 SKILL：若只在「診斷起草」格式四寫出文字說明，新 session 的 Claude 不知道該怎麼執行；獨立 SKILL 確保路由有效。

  3. workspace 自動建立必須同時修正「諮詢前分析」與「診斷起草」：兩個 SKILL 都可能是首次觸發入口，只修一個會有遺漏。

  4. Gap 6 轉化追蹤的架構成本低：只需在 SKILL 末尾加一行 tasks.md 寫入，不增加流程複雜度，但對 DIAG 漏斗有顯著意義。

影響範圍

影響類型 具體項目
新建 SKILL .claude/skills/存入診斷記錄.md（10 步驟）
修改 SKILL 診斷起草.md：觸發詞 + Step 0 + Step 10.5 + 格式三 + 格式四
修改 SKILL 諮詢前分析.md：Step 1.5（DIAG 問卷查詢）+ 存放規則（自動建立 workspace）
修改 SOP consultation-sop-complete.md：Step 1.5 新增（與 SKILL 同步）
修改部門規則 crm/CLAUDE.md：問卷存檔子節 + 雙路徑表格 +2 行 + DIAG 轉化追蹤章節 + 客戶記錄格式 +3 欄
修改資料 crm/client-log.md：C-202605-001、C-202605-004 補入問卷日期/存檔/轉化欄位
新建索引 crm/questionnaires/README.md
修改根規則 CLAUDE.md SKILL 表 +1 行 + 情境偵測表 +1 行
歷史補救 C:\tzlth-client\C-202605-002\、003\、004\ workspace 補建 + 001 補 questionnaire\
觸發部門同步 crm/CLAUDE.md（本次直接修改）

驗證方式

  1. 存入診斷記錄路由：新 session 中 Tim 說「存入診斷記錄 C-XXXXXX」→ Claude 自動路由至 .claude/skills/存入診斷記錄.md 執行

  2. DIAG 問卷讀取：執行「諮詢前分析」時，若 client-log.md 顯示來源=DIAG → SKILL 自動 Glob questionnaires/ → 找到則補入 Section 1

  3. workspace 自動建立：執行「診斷起草」或「諮詢前分析」時，若 C:\tzlth-client[代號]\ 不存在 → Claude 自動建立（PowerShell + git commit）

  4. 7 天追蹤：執行「存入診斷記錄」後 → dev/tasks.md 出現新 P2 任務（期限 問卷日 +7 天）

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